KB금융, 미래에셋 이어 한국투자금융도 출사표

　KDB대우증권 인수에 한국투자금융지주가 출사표를 던졌다. 이에 따라 대우증권 인수가 이미 참여의사를 밝힌 KB금융지주, 미래에셋그룹, 한국금융지주의 3파전으로 치러질 전망이다.

　한국투자증권은 29일 지주사인 한국금융지주가 이사회를 열어 내달 2일 실시하는 대우증권 매각 예비입찰에 참여하기로 최종 방침을 정했다고 밝혔다. 회사측은 “한국금융지주의 ‘비전2020’(시가총액 20조원, 자기자본이익률 20%)을 달성하고 아시아 최고 투자은행(IB)으로 성장하려면 무엇보다 덩치를 키워야 한다고 판단했다”고 참여 결정 이유를 전했다.

　자기자본 3조 3000억원 규모의 한국투자증권과 대우증권이 합쳐지면 자기자본이 7조 5000억원으로 국내 증권업계 1위가 된다. 특히 한국금융지주는 대우증권의 해외 인프라에도 관심이 많은 것으로 알려졌다.

　현재 대우증권의 예상 인수가는 산업은행의 지분 가치와 경영권 프리미엄을 더해 2조원 초·중반대로 추정된다.

　한국투자증권은 인수 자문을 위해 법률 자문사로 법무법인 세종을 선정했으며 회계 자문은 삼정KPMG에 의뢰한 것으로 알려졌다. 일찌감치 참여 의사를 밝힌 KB금융지주는 인수 자문사로 모건스탠리와 KB투자증권을 선정하고 회계자문은 삼정KPMG에, 법률자문은 김앤장에 각각 맡겼다. 미래에셋그룹은 법률 자문은 법무법인 율촌에, 회계 자문을 딜로이트 안진 회계법인에 각각 맡겼다.

전경하 기자 lark3@seoul.co.kr