한국투자증권은 26일 올해 3분기 ‘깜짝 실적’(어닝 서프라이즈)을 발표한 SK이노베이션에 대해 “추가 매수가 늦지 않았다”며 목표주가를 종전 13만5천원에서 16만원으로 상향 조정했다.

이도연 연구원은 “SK이노베이션의 3분기 영업이익은 전분기 대비 63% 감소한 2천639억원으로 우리 추정치와 시장 기대치를 큰 폭으로 웃돌았다”며 “정유 부문 실적이 기대치를 웃돌며 어닝 서프라이즈를 견인했다”고 말했다.

이 연구원은 “정유 부문 실적은 전분기 대비 86% 감소한 1천68억원을 기록했다”며 “주요 실적 드라이버(driver)들이 큰 폭으로 악화된 점을 감안하면 3분기 1.2%의 영업이익률은 놀라운 수준”이라고 진단했다.

그는 “두바이유 가격 하락에 따른 상대적 원가경쟁력 효과 등을 감안하면 SK이노베이션을 추가 매수하기에 아직 늦지 않았다”고 말했다.

연합뉴스